🎥 Listes de projets

Ceci est la dernière vidéo de notre cours de base sur les projets, merci pour votre patience, je sais que nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, mais je suis sûr que tout cela portera ses fruits. Nous avons gardé le meilleur pour la fin dans cette dernière section.

Au cœur de presque tous les projets de croissance, vous trouverez des listes. Des listes, il y en a beaucoup. Dans les projets, nous gardons la trace de toutes sortes d'informations dans diverses listes. Qu'il s'agisse d'identifier nos principaux clients actuels, de créer une liste d'invitations ou de constituer une base de données de nouveaux clients potentiels, nous nous appuyons sur des listes pour presque tout.

Rejoignez-moi pour une plongée en profondeur dans les différents types de listes de projet et la manière dont vous pouvez les utiliser à votre avantage.

Dans l'exemple de projet que nous avons utilisé, vous avez peut-être remarqué qu'en plus des quatre onglets par défaut (aperçu, tâches, opportunités et documents), un certain nombre d'autres onglets ont été ajoutés. Il s'agit de listes de projets personnalisées, le cœur des projets Nexl !

Vous pouvez créer un onglet supplémentaire en cliquant sur le signe plus à l'extrême droite de vos onglets existants. A partir de là, vous pouvez sélectionner l'une des quatre options qui apparaissent : Liste de contacts, Liste de sociétés, Liste générique ou URL embedded.

Les trois premières options sont toutes des listes de projets : nous avons des listes de contacts pour les personnes, des listes d'entreprises pour les organisations et des listes de projets génériques pour une flexibilité totale. La quatrième option vous permet d'ajouter un nouvel onglet dans lequel vous pouvez intégrer une URL ou une iFrame.

Voyons quelques exemples de ces différents types de listes.

Les listes de contacts, comme leur nom l'indique, contiennent les contacts déjà présents sur Nexl. Dans cet exemple, nous examinerons une liste de contacts pour un petit-déjeuner d'information sur la finance durable destiné à des clients sélectionnés. Cette liste de contacts de projet sera très utile pour gérer cet événement.

Vous pouvez ajouter des contacts un par un, en utilisant le bouton d'ajout, ou vous pouvez les ajouter à partir de vos contacts personnels, ou de la section Tous les contacts dans Nexl. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez copier dans votre liste de projets, cliquez sur le lien « Ajouter à la liste » et recherchez votre liste de projets dans le menu déroulant.

Lorsque vous ajoutez des contacts à une liste de projets, vous êtes en mesure d'exposer la quasi-totalité des données que nous détenons sur ces contacts. Certains champs s'affichent par défaut, d'autres doivent être sélectionnés dans le sous-menu situé à droite.

Nexl utilise la puissance de AG Grid, une grille de données riche en fonctionnalités qui permet aux utilisateurs de découper les informations comme ils le souhaitent. Vous pouvez trier, grouper, filtrer et sélectionner toutes les colonnes de votre liste.

Nexl vous permet même de créer des colonnes personnalisées avec un large éventail de types de fichiers pour vous permettre de construire n'importe quelle liste que vous pouvez imaginer. Vous pouvez ajouter des champs pour les devises ou les données, ou ajouter des champs de recherche pour les contacts, les entreprises, ou les avocats et les employés du cabinet.

Vous pouvez également créer vos propres champs de sélection ou multi-sélection dans lesquels vous pouvez saisir les valeurs dont vous avez besoin pour gérer votre liste. Dans ce tableau, par exemple, nous pourrions ajouter un champ multisélection supplémentaire pour indiquer le domaine d'intérêt juridique des invités à notre petit-déjeuner d'information. Il suffit de cliquer sur l'option de création de colonne, de choisir le champ multi-sélection et d'ajouter les valeurs que nous voulons afficher.

Nous pouvons également décider d'attribuer chaque participant à l'un des associés du cabinet. Dans ce cas, nous utiliserons le champ de recherche Employés pour ajouter une colonne supplémentaire pour le partenaire.

Vous pouvez modifier les lignes en ligne ou même modifier en bloc les contacts de votre liste.

Les listes d'entreprises fonctionnent de la même manière. Comme pour les listes de contacts, Nexl affiche quelques champs standard, tels que la localisation, le nombre de contacts que nous avons dans une entreprise, le type d'entreprise et des informations détaillées sur l'engagement. Mais avec le sous-menu « colonne », vous pouvez exposer toute une série de points de données que Nexl détient sur ces entreprises particulières.

L'un des grands avantages des listes de projets Nexl est le fait que vous pouvez toujours extraire des enregistrements de contacts et de sociétés à partir de votre liste de projets. Fini les feuilles de calcul Excel avec des informations fragmentées, vous pouvez avoir une vue à 360° de chaque société ou contact de votre projet.

Dans une liste d'entreprises, par exemple, vous pouvez ouvrir n'importe quelle entreprise pour voir quels contacts l'entreprise a dans cette organisation particulière, qui connaît qui, toutes les opportunités ouvertes, les documents connexes, les notes ou les tâches.

Il existe également d'autres fonctionnalités : par exemple, dans les listes de projets, vous pouvez créer des rappels en fonction des champs de date d'une liste particulière. Ici, par exemple, nous pouvons créer un rappel pour contacter certaines entreprises avec lesquelles nous n'avons pas parlé au cours des 30 derniers jours.

Vous pouvez également importer des feuilles de calcul directement dans les listes de projets, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une liste de contacts, grâce à une fonction d'importation efficace et conviviale. Beaucoup de choses à explorer et à découvrir !

Dans les listes génériques, vous pouvez créer une liste de projet entièrement à partir de zéro. Vous n'avez pas besoin d'extraire des informations des données Nexl existantes, mais vous pouvez choisir les champs à inclure et les valeurs personnalisées à ajouter. La seule limite est votre imagination !

Dans notre exemple de financement durable, nous avons une liste de coûts détaillée qui consiste entièrement en des champs personnalisés. C'est un peu le couteau suisse des listes de projets !

Enfin, nous sommes également en mesure d'ajouter des onglets à votre projet qui peuvent contenir des informations provenant d'autres endroits. Nous pouvons inclure des sites web tiers, ou même des rapports Power BI.

Félicitations pour avoir suivi ce cours ! J'espère que cette introduction aux projets Nexl vous a été utile. Comme toujours, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service client si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. A bientôt dans Nexl !