En tant qu'avocat, vous avez probablement créé des listes de clients ou d'entreprises spécifiques avant d'utiliser Nexl. N'ayez crainte, vous pouvez toujours utiliser ces listes sur Nexl ! En important un fichier Excel ou CSV dans Nexl, le système ajoutera automatiquement tout nouveau contact ou enregistrement de société, et mettra à jour les enregistrements existants avec toute information supplémentaire contenue dans votre feuille de calcul.
Suivez les étapes ci-dessous pour importer une liste de contacts ou d'entreprises !
1. Cliquez sur le lien déroulant Admin et sélectionnez « Importer ».
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton « IMPORT CONTACTS » pour les listes de contacts ou sur le bouton « IMPORT COMPANIES » pour les listes d'entreprises.
3. Faites glisser et déposez le fichier que vous souhaitez importer ou utilisez le bouton « Sélectionner un fichier ». Une fois le fichier ajouté, cliquez sur le bouton « Continuer ».
4. Modifiez ou confirmez votre sélection d'en-tête.
Cette étape est importante pour informer Nexl des catégories de données que vous avez. Sélectionnez la ligne qui contient l'« en-tête » de l'ensemble de données (c'est-à-dire les titres des colonnes), puis cliquez sur le bouton « Continuer ».
5. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez importer et faites-les correspondre aux champs Nexl appropriés.
Cette étape permet de s'assurer que les colonnes de votre fichier correspondent aux champs de Nexl. Assurez-vous que le champ correct est sélectionné dans le menu déroulant pour correspondre aux colonnes de votre fichier.
Faites défiler l'écran jusqu'en bas pour vous assurer que vous n'avez pas exclu involontairement des colonnes que vous souhaitez importer.
Lorsque vous avez sélectionné toutes les colonnes que vous souhaitez importer et que vous les avez fait correspondre au champ correct dans Nexl, cliquez sur le bouton « Continuer ».
6. Révisez vos données.
Il s'agit de la dernière étape pour s'assurer que vos données sont complètes avant le téléchargement. Tout enregistrement comportant des données manquantes ou non reconnaissables sera surligné en rouge. Vous pouvez corriger les erreurs directement à partir de l'écran de téléchargement en sélectionnant et en modifiant une cellule. Notez que vous pouvez laisser une cellule vide si vous le souhaitez.
Une fois que vous êtes satisfait de l'ensemble de données, cliquez sur le bouton « Enregistrer et finaliser ».
Une fois l'ensemble de données finalisé, l'écran des importations comportera une entrée avec le nom du fichier, le nom de la personne qui a créé l'importation, la date de création et l'état d'avancement du téléchargement. Lorsque le téléchargement aura atteint 100 %, les informations sur les contacts ou les entreprises téléchargées apparaîtront sur Nexl.