Bonjour et bienvenue dans notre cours spécial pour les utilisateurs Admins. Dans cette session, nous allons regarder de plus près comment vous pouvez importer des feuilles de calcul existantes dans Nexl.

Les utilisateurs Admin peuvent importer des contacts et des sociétés à partir de fichiers Excel. Même si Nexl saisit automatiquement les contacts et les sociétés et les enrichit, il est parfois utile d'importer des feuilles de calcul pour compléter les données suivies automatiquement par le système.

La fonction d'importation de Nexl tire parti de la puissance et des fonctionnalités de Flatfile, une solution leader sur le marché pour l'intégration des données. Voyons comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage.

Les utilisateurs administratifs trouveront la fonction d'importation en cliquant sur le rouage en haut de votre page, et en sélectionnant la dernière option en bas du menu déroulant appelé importation.

Sur la page d'importation, vous verrez les enregistrements des importations précédentes et deux boutons en haut à droite de votre page : l'un pour importer des contacts et l'autre pour importer des entreprises. Le processus d'importation des entreprises et des contacts est très similaire.

Prenons un exemple pour les contacts.

Le processus d'importation se compose de plusieurs phases. La première étape consiste à localiser votre fichier source. Vous pouvez glisser-déposer le fichier sur votre page ou le rechercher sur votre appareil ou dans le nuage en cliquant sur le bouton « Sélectionner un fichier ».

Une fois que votre fichier source a été chargé, Nexl vous montrera les données contenues dans votre feuille de calcul. Cette étape est importante pour vérifier que vous avez sélectionné le bon fichier source.

Lorsque vous appuyez sur continuer, vous passez à l'étape importante qui consiste à faire correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs correspondants du modèle sur Nexl.

Notez que vous n'avez pas besoin d'importer toutes les données de votre feuille de calcul. Vous pouvez sélectionner les colonnes à reprendre et celles à laisser de côté. Pour ajouter une colonne, il suffit de cliquer sur le bouton bleu clair avec le nom de la colonne et le symbole plus, ce qui la déplacera dans la section correspondante de la page.

Une fois la colonne sélectionnée, vous devez rechercher ou sélectionner les champs du modèle dans lesquels vous souhaitez importer les données de cette colonne spécifique de votre feuille de calcul.

Nexl essaiera de faire correspondre les données automatiquement, mais veuillez vérifier que chaque colonne que vous souhaitez importer est liée au bon champ du modèle. Si vous souhaitez supprimer une colonne spécifique de la requête d'importation, survolez l'élément spécifique et cliquez sur la flèche vers le bas à côté du champ déroulant de sélection. Le champ sera alors déplacé vers le bas et exclu de l'importation.

Il est également important de souligner qu'il y a un champ obligatoire dans chaque processus d'importation. Pour les contacts, il s'agit de l'adresse e-mail, qui sert d'identifiant unique. Pour les entreprises, il s'agit de l'adresse de domaine ou du champ e-mail qui permettra de mettre en correspondance l'entreprise avec l'entité correcte sur Nexl. Notez que lorsque vous importez des contacts, vous n'avez pas besoin d'importer le nom de la société, car Nexl associera automatiquement le contact à la bonne société, ou créera une nouvelle société au cas où elle n'existerait pas encore dans le système. Si vous souhaitez mettre à jour les noms des sociétés sur Nexl, vous devrez lancer une importation supplémentaire de la société.

Vous pouvez prévisualiser les informations en survolant les champs mappés. Les données qui seront importées s'afficheront dans la partie droite de l'écran. Une fois que vous avez vérifié les données et que vous êtes prêt à aller de l'avant, veuillez cliquer sur continuer.

Sur l'écran suivant, vous pouvez revoir et finaliser l'importation des données. Nexl va maintenant afficher les informations contenues dans votre feuille de calcul, mais à travers les différents champs du modèle tels qu'ils existent sur Nexl.

Dans cette étape du processus d'importation, nous vous montrerons également toutes les erreurs dans votre liste. Il s'agit généralement d'emails ou de noms de domaine manquants ou incorrects. Vous pouvez encore corriger toute erreur potentielle dans cette étape avant de finaliser l'importation.

Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer et finaliser, le système importera les informations et vous ramènera à l'écran d'importation initial, à partir duquel vous pourrez suivre la progression de l'importation. Pour les listes volumineuses, l'importation peut prendre quelques minutes avant d'être terminée.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier les données importées en recherchant les contacts que vous avez importés et vérifier que toutes les données ont été importées correctement.

Passons une nouvelle fois en revue les différentes étapes, mais en important une liste d'entreprises.

Pour importer une liste d'entreprises, vous devez à nouveau cliquer sur le bouton « Entreprise » de la page d'importation et sélectionner le fichier source de votre liste. Il peut s'agir d'un fichier Excel ou CSV.

Une fois le fichier téléchargé et traité, vous pouvez consulter les informations telles qu'elles figurent dans votre feuille de calcul.

Dans l'étape suivante, vous pouvez faire correspondre les différentes colonnes de votre feuille de calcul avec les champs du modèle Nexl. Pour l'importation d'une liste d'entreprises, vous aurez besoin d'un champ avec un nom de domaine, ou toute adresse email avec ce domaine. Il s'agit de l'identifiant unique qui permettra à Nexl d'importer les données dans les bons dossiers d'entreprise.

Une fois que vous aurez sauvegardé et finalisé, les données seront importées et le processus d'importation sera terminé.

Vous pouvez voir à quel point il est facile d'effectuer des mises à jour en masse dans les champs de l'entreprise tels que l'industrie ou le type d'entreprise, des champs très utiles pour segmenter les listes d'entreprises ou de contacts.

Il existe d'autres endroits dans Nexl à partir desquels vous pouvez importer des listes de contacts et d'entreprises.

Tout d'abord, vous pouvez importer directement des feuilles de calcul dans des listes de projets. Comme le montre ce projet de démonstration, vous pouvez importer des contacts dans des listes de contacts de projets, des sociétés dans des listes de projets de sociétés, et n'importe quel élément dans des listes de projets génériques.

Notez que pour les deux premières listes, Contact et Entreprise, la fonction d'importation de Nexl peut faire correspondre les enregistrements en utilisant l'adresse email du contact ou le domaine de l'entreprise. Ainsi, comme indiqué précédemment, Nexl ne créera pas de doublons si le contact ou la société figure déjà sur la liste. Il en va différemment pour les listes génériques, qui peuvent contenir plusieurs enregistrements pour la même société ou pour le même contact.

Le processus d'importation fonctionne exactement comme décrit précédemment dans cette session.

Deuxièmement, vous pouvez également importer des listes dans des listes statiques de contacts ou de sociétés. Lorsque vous ouvrez vos contacts ou vos entreprises et que vous disposez d'une liste statique, vous verrez le bouton d'importation en haut à droite de l'écran.

Enfin, vous pouvez également importer des contacts directement dans une liste marketing. Lorsque vous ouvrez votre module de listes marketing, vous verrez le bouton d'importation en cliquant sur une liste marketing spécifique.

Passons maintenant en revue quelques cas d'utilisation et recommandations.

Tout d'abord, il est important de comprendre qu'en raison des identifiants uniques, il ne peut y avoir de doublons sur Nexl. Lorsqu'un contact ou une société se trouve déjà dans le système, Nexl remplacera simplement tous les champs pour lesquels vous importez des données à partir de votre fichier source. Parfois, vous ne souhaitez importer qu'un champ spécifique qui peut être un tag ou un type de société. Dans ce cas, il vous suffit d'importer le domaine ou l'adresse e-mail et le point de données supplémentaire que vous souhaitez transférer.

La fonction d'importation peut être utile dans différents scénarios. Au début d'un projet de mise en œuvre, par exemple, nous exécutons généralement une société dans le port pour mettre à jour en masse le type de société pour les clients existants. Vous pouvez également avoir des listes de contacts existantes dans des feuilles de calcul qui contiennent des attributs spécifiques tels que le domaine de pratique ou le domaine juridique d'intérêt, ou d'autres points de données que le processus d'enrichissement de Nexl ne serait pas en mesure d'identifier.