🎥 Gestion des balises pour les administrateurs

Dans cette courte section, nous aborderons la gestion des balises, l'une des fonctionnalités réservées aux utilisateurs administrateurs. .

Les balises sont des étiquettes que vous pouvez attacher à un contact, une entreprise ou une opportunité. Elles permettent aux utilisateurs d'identifier rapidement les contacts ou les entreprises qui partagent un attribut ou une caractéristique particulière, sans qu'il soit nécessaire de programmer des champs personnalisés supplémentaires.

L'utilisation des étiquettes est délibérément souple et ouverte. Les utilisateurs peuvent créer n'importe quelle balise. Cependant, afin d'avoir un certain niveau de contrôle, nous sommes heureux de présenter notre gestionnaire de balises.

Comme nous l'avons déjà mentionné, vous pouvez ajouter des balises aux entreprises, aux contacts et aux opportunités. Pour ajouter une balise à une entreprise, il suffit d'ouvrir une entreprise spécifique et d'utiliser le champ Balise situé dans la section de gauche, juste en dessous du champ Type d'entreprise.

Pour les contacts, vous pouvez ajouter des balises en modifiant un contact. Dans le formulaire de contact, vous verrez le champ Balise où vous pourrez ajouter ou supprimer des balises spécifiques. Notez que lorsque vous ajoutez une nouvelle balise, vous devez la taper et appuyer sur Entrée pour la créer et la confirmer. Une fois ajoutée, la balise s'affichera sur la fiche individuelle du contact.

Vous pouvez également ajouter des balises aux opportunités, mais ces balises ne sont actuellement pas capturées par le gestionnaire de balises.

Dans les listes de contacts et d'entreprises, vous verrez un filtre qui vous permettra de rechercher tous les contacts ou toutes les entreprises qui ont une étiquette particulière. Dans cet exemple, nous pouvons rechercher tous les clients qui ont le tag EMEA.

Voyons maintenant comment les utilisateurs Admin peuvent gérer les balises qui existent dans Nexl à travers la plateforme. Vous trouverez le Tag Manager sous le lien Admin en haut de la page.

Dans le gestionnaire de balises, vous trouverez toutes les balises qui existent actuellement sur votre instance Nexl.

Par défaut, ces balises sont classées par ordre alphabétique, mais vous pouvez les réorganiser en utilisant l'option de liste déroulante. Plutôt que par ordre alphabétique, vous pouvez également classer toutes les balises en fonction du nombre de contacts et d'entreprises qui possèdent cette balise. Les balises les plus fréquemment utilisées seront ainsi placées en haut ou en bas de votre liste.

Comme vous pouvez le voir sur la liste, Nexl fournira un lien pour vous emmener à tous les contacts ou entreprises qui ont ce tag spécifique.

Le gestionnaire de tags vous permet de mettre à jour ou d'éditer le tag. Une fois la mise à jour effectuée, Nexl remplacera l'étiquette précédente par l'étiquette mise à jour.

Vous pouvez également supprimer des balises en cliquant sur l'icône de la poubelle. Attention ! Cette action supprimera le tag de tous les contacts et entreprises qui le possédaient, et cette action ne peut pas être annulée.

En utilisant les fonctions Modifier et Supprimer, vous pouvez harmoniser ou normaliser des balises qui peuvent avoir été saisies de manière légèrement différente, mais qui ont en fait la même signification.

Prenons un exemple. Supposons que vous souhaitiez examiner un domaine spécifique du droit, un cas d'utilisation typique pour les cabinets d'avocats clients de Nexl. Si nous tapons le mot « Corporate », vous remarquerez que le système compte actuellement 48 contacts et entreprises avec l'étiquette « Business & Corporate Law ». Il y a deux contacts ou entreprises qui ont l'étiquette « Droit des sociétés et droit commercial ». En réalité, ils se réfèrent au même domaine d'activité, et nous souhaitons donc les harmoniser. En remplaçant simplement cette dernière par l'étiquette correcte « Droit des affaires et des sociétés », nous améliorons l'uniformité dans l'ensemble du système.

Notez que vous pouvez également créer de nouvelles étiquettes dans le système. Lorsque vous souhaitez promouvoir l'utilisation de balises spécifiques et préconfigurées, il peut être utile de les créer dans le système. Lorsque les utilisateurs commenceront à taper une balise, Nexl suggérera alors la balise correcte, préchargée sur le système. Cela contribuera à nouveau à la cohérence de vos données sur la plateforme.

Si vous souhaitez ajouter une balise à plusieurs contacts ou sociétés, vous pouvez le faire par le biais d'une importation. Plus loin dans ce cours, nous développerons la fonction d'importation, mais je tiens à vous montrer rapidement ici comment vous pouvez facilement ajouter des balises en masse à une liste de contacts ou d'entreprises.

Supposons que vous souhaitiez ajouter une étiquette à tous les participants d'un petit-déjeuner séminaire que vous venez d'organiser. Même si les contacts se trouvent déjà dans le système, vous pouvez lancer une importation et ajouter cette étiquette à tous les contacts de votre liste.

Il vous suffit d'aller dans Importation et de sélectionner le fichier contenant vos contacts dans lequel vous avez ajouté une colonne supplémentaire pour l'étiquette que vous souhaitez transférer. Ensuite, faites correspondre l'adresse e-mail des contacts de votre liste avec le champ modèle de Nexl, et reliez la colonne où vous avez votre tag avec le champ Tag. Une fois importé, vous pouvez maintenant utiliser ce tag pour construire une liste des contacts qui ont participé à votre événement. C'est très simple !

C'est tout pour la gestion des tTg. Rendez-vous à la prochaine session !