Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre cours. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer vos relations avec la fonction Contacts de Nexl. Nous examinerons de plus près les enregistrements de contacts, l'enrichissement des données et les informations sur les relations de Nexl, et nous passerons en revue les meilleures pratiques pour gérer ces relations.

Votre liste de contacts est au cœur de la gestion de vos relations sur Nexl. Jetons un coup d'œil à votre section de contacts ici en haut du menu de gauche.

Comme nous l'avons appris dans notre dernière vidéo, Nexl se connecte directement au serveur de messagerie de votre entreprise et capture automatiquement les contacts avec lesquels vous interagissez, aucune saisie manuelle n'est nécessaire ! Lorsque vous ouvrez votre section contacts, vous verrez une liste de tous les contacts avec lesquels vous avez personnellement interagi.

Commençons par ouvrir une fiche de contact. Sur ce premier onglet, vous verrez les informations du profil du contact. Celles-ci comprennent l'adresse e-mail, l'entreprise, la fonction, la localisation, les profils sociaux, l'historique de travail et de formation, ainsi que toute information supplémentaire fournie par l'enrichissement des données de Nexl. Vous pouvez également voir les tags associés à ce contact particulier, ainsi que les listes dans lesquelles il a été inclus au sein de l'entreprise.

Dans l'onglet Qui sait, sous Notre entreprise, vous pouvez voir qui, au sein de votre entreprise, a interagi avec ce contact, le nombre d'interactions et l'heure de la dernière interaction. Ces informations sont extrêmement utiles pour déterminer le principal détenteur de la relation ou la personne la plus au fait d'un dossier ou d'un compte donné.

Dans la vue des collègues, vous pouvez voir avec qui ce contact interagit le plus dans *son* entreprise. Cela vous aide à comprendre avec qui le contact travaille le plus étroitement, qui d'autre doit être mis au courant des communications importantes, ou qui peut faciliter une conversation ou une présentation chaleureuse.

Enfin, dans la section des tiers, vous verrez toutes les connexions mutuelles partagées avec ce contact, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous et le contact avez interagi, mais qui travaillent en dehors de votre entreprise ou de celle du contact.

Si vous passez au fil d'activité, vous verrez toutes les interactions que ce contact a eues au sein de votre entreprise, par ordre chronologique. Si vous avez participé à un e-mail ou à une réunion, vous verrez un lien direct qui vous renverra à l'e-mail ou à l'invitation à la réunion en question.

Vous pouvez également utiliser le bouton « enregistrer une nouvelle activité » pour enregistrer des activités en dehors des courriels et des réunions, telles que des appels, des déjeuners, des conférences, etc. Avec une activité personnalisée, vous avez la possibilité de la classer dans la catégorie développement commercial ou marketing, de lui donner un titre et une description, et de sélectionner un ou plusieurs contacts ou collègues impliqués.

Dans l'onglet Notes, vous verrez les notes qui ont été saisies sur ce contact par n'importe quel membre de l'entreprise. Il s'agit d'un endroit idéal pour partager des informations sur un contact donné et tirer parti de votre connaissance des relations à l'échelle de l'entreprise. Pour ajouter une note, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer une note ».

Vous remarquerez que ce menu supérieur est disponible dans tous les onglets, ce qui vous permet de créer facilement des tâches, d'ajouter une note au contact, d'envoyer un e-mail au contact ou de consulter son profil LinkedIn.

Plus important encore, c'est dans ce menu supérieur que vous pouvez définir des rappels pour rester en contact. Dans le domaine du développement commercial, un suivi cohérent est la clé du succès. Il vous suffit de cliquer sur ce menu déroulant et de sélectionner un délai, et Nexl vous rappellera automatiquement de rester en contact dans ce délai. Et comme Nexl est connecté à votre e-mail, vous ne recevrez une notification que lorsque le délai se sera écoulé sans qu'aucune interaction n'ait eu lieu.

Vous remarquerez également ce menu à trois points, où vous trouverez la possibilité d'éditer les détails du contact, de mettre à jour son adresse e-mail, d'ajouter le contact à une liste, d'enregistrer une nouvelle activité, ou dans les rares cas où l'enrichissement des données de Nexl crée des informations incorrectes, vous pouvez le signaler à notre équipe. Vous verrez également une option pour définir un contact comme privé, ce qui, une fois fait, supprimera toute interaction entre vous et ce contact de la vue générale de l'entreprise, à la fois dans le flux d'activité du contact et dans le flux d'activité de l'ensemble de l'entreprise.

Vous verrez également des options pour supprimer le contact de vos contacts ou pour l'archiver. Notez que la suppression d'un contact de vos contacts l'effacera de votre liste de contacts, mais le laissera disponible pour d'autres personnes de l'entreprise, alors que l'archivage d'un contact l'effacera complètement du système Nexl.

Pour les contacts ou les entreprises dont vous ne souhaitez pas que les interactions soient suivies, vous pouvez contacter l'équipe du service client Nexl pour mettre sur liste noire un e-mail ou un domaine spécifique.

Par défaut, vos contacts apparaissent dans l'ordre chronologique, en commençant par vos interactions les plus récentes. Mais en utilisant le menu déroulant Trier par, vous pouvez également trier par date de création ou par nombre total d'interactions, dans l'ordre croissant ou décroissant. Cela peut vous aider à identifier les meilleurs clients ou les contacts avec lesquels vous souhaitez renouer.

En plus de trier vos contacts avec la liste déroulante « order by », vous pouvez également utiliser les filtres intégrés de Nexl pour trouver différents segments de contacts, et créer des listes statiques ou dynamiques.

Vous pouvez créer une nouvelle liste en cliquant sur le signe plus ici. Vous aurez la possibilité de créer une nouvelle vue ou une nouvelle liste de contacts. Voyons un peu plus en détail chacune de ces options.

Nous commencerons par créer une nouvelle vue. Les vues sont des listes dynamiques, ce qui signifie que vous pouvez définir différents filtres et que toute personne correspondant à ces critères sera automatiquement ajoutée à la liste. Si vous allez dans Plus de filtres et que vous cliquez sur le bouton Ajouter un filtre, vous verrez tous les filtres disponibles, de la localisation à l'intitulé du poste, en passant par le secteur d'activité, etc.

Supposons que vous assistiez à une conférence à Londres, par exemple, et que vous souhaitiez voir tous vos contacts basés dans cette ville afin de planifier des cafés ou des dîners en personne. Vous pouvez sélectionner le filtre Ville et créer un filtre Ville de Londres. Si vous souhaitez affiner davantage votre recherche, vous pouvez combiner plusieurs filtres. Ici, par exemple, nous pourrions utiliser le filtre Type d'entreprise et sélectionner Client, pour voir tous les contacts basés à Londres qui sont spécifiquement des clients.

En cliquant sur le bouton Mettre à jour l'onglet, ces filtres seront enregistrés et vous pourrez revenir à cette vue à tout moment. L'avantage des vues dynamiques, c'est que si vous acquérez un nouveau client à Londres d'ici à la conférence, il sera automatiquement ajouté à cette liste.

Voyons maintenant comment créer une liste de contacts statique. Ces listes de contacts vous permettent d'ajouter des personnes à une liste une par une, plutôt que de les ajouter automatiquement en fonction d'un ensemble de filtres. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un contact, puis de rechercher le nom du contact que vous souhaitez ajouter. Ces types de listes sont très utiles lorsque vous créez une liste de contacts qui, autrement, n'auraient aucun lien entre eux, comme une liste de cartes de vœux ou une liste de participants à un événement.

Le dernier type de liste que je souhaite vous présenter est celui des listes marketing de Nexl. Vous trouverez les listes marketing dans la section Firm-Wide en bas de cette page.

Les listes marketing sont uniques car elles sont spécifiquement orientées vers les newsletters et les événements, et vous pouvez facilement les synchroniser avec des systèmes externes de marketing par email.

Pour créer une nouvelle liste de marketing, cliquez sur le bouton Créer une liste dans le coin supérieur droit. Il vous suffit de donner un titre à votre liste, de sélectionner la catégorie de votre liste et de cliquer sur Créer.

Jetons un coup d'œil à l'une de nos listes marketing. Vous pouvez ajouter des contacts un par un en cliquant sur le bouton Ajouter un contact, ou importer des contacts à partir d'une feuille de calcul en utilisant ce bouton ici. Vous pouvez également utiliser la fonction Demander des contacts, qui vous permet d'obtenir un lien facilement copiable vers la liste que vous pouvez partager avec d'autres membres de votre entreprise. En cliquant sur ce lien, ils accèdent à un générateur de liste dans lequel ils peuvent sélectionner les contacts qu'ils souhaitent ajouter. Cette fonction est très utile pour rassembler des invitations à des événements, établir des listes de vacances, etc.

Comme vous pouvez le voir ici, les listes de marketing qui sont connectées à des systèmes de marketing par courriel synchroniseront automatiquement les changements avec la plateforme en question et vous montreront votre taux d'ouverture et votre taux de clics pour les campagnes de courriel connectées.

Outre les méthodes que nous avons déjà évoquées, vous pouvez également créer des listes et définir des rappels pour rester en contact en utilisant les fonctions de recherche et de filtrage que nous avons présentées précédemment. Il vous suffit d'accéder à vos contacts, d'appliquer les filtres de votre choix et de sélectionner les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste.

Une fois qu'un ou plusieurs contacts sont sélectionnés, vous verrez apparaître ces options supplémentaires, qui vous permettront de définir plusieurs rappels de maintien du contact à la fois ou d'ajouter des contacts à des listes en masse.

Voilà qui conclut notre tour d'horizon des contacts Nexl. Prochainement, nous nous pencherons sur les enregistrements d'entreprises et sur la manière dont toutes ces informations relationnelles se combinent pour créer de puissantes informations sur les entreprises.