Parlons de la gestion des utilisateurs.

La gestion des utilisateurs à travers différents outils et plateformes peut être une véritable plaie, mais dans Nexl, nous avons rendu cela vraiment facile. La façon dont nous y parvenons est que Nexl est intégré à votre infrastructure informatique existante.

Nous utilisons les mêmes comptes Office 365 ou Google et les mêmes identifiants. Les utilisateurs de Nexl n'ont donc pas besoin de comptes ou de mots de passe supplémentaires. Lorsque quelqu'un rejoint ou quitte l'entreprise, l'accès à Nexl sera automatiquement accordé, ou révoqué, dès que votre Active Directory sera mis à jour. Cela fait de la gestion des utilisateurs un jeu d'enfant et signifie également qu'elle ne nécessitera aucune maintenance de la part de votre équipe informatique.

Actuellement, Nexl propose quatre rôles d'utilisateurs : Utilisateurs individuels, gestionnaires et administrateurs, ainsi qu'un rôle d'utilisateur restreint.

Le rôle d'utilisateur individuel a été créé pour la plupart des avocats du cabinet qui n'ont pas de rôle ou de responsabilités spécifiques en termes de marketing et de développement commercial.

Le menu de navigation tel qu'il est affiché ici est ce que les utilisateurs individuels verront.

Les utilisateurs individuels peuvent gérer leurs propres contacts et entreprises, c'est-à-dire les contacts et les entreprises avec lesquels ils se sont personnellement engagés. Sous « Mes contacts » et « Mes entreprises », ils peuvent voir toutes les personnes et entreprises avec lesquelles ils ont échangé des courriels ou pris rendez-vous.

Les utilisateurs individuels pourront également gérer leurs propres outils de productivité et de BD, tels que les tâches, les réunions et les projets, et avoir accès aux perspectives et aux opportunités dans lesquelles ils sont personnellement impliqués.

Dans la section consacrée à l'ensemble du cabinet, les utilisateurs individuels peuvent accéder à toutes les entreprises, même s'ils n'ont pas engagé de contacts avec l'une d'entre elles. Ils peuvent également consulter les listes de marketing de l'entreprise, mais pas les gérer.

Les utilisateurs administrateurs, quant à eux, ont accès à un certain nombre de fonctions supplémentaires dans la section du menu concernant l'ensemble de l'entreprise.

Les utilisateurs administrateurs ont accès à tous les contacts de l'entreprise, et pas seulement à ceux avec lesquels ils se sont engagés personnellement. Ils peuvent également accéder à tous les prospects, à toutes les opportunités, à tous les objectifs et à la fonction de recommandation, si elle est activée.

En outre, les utilisateurs Admin verront un lien Admin supplémentaire en haut de la page, à partir duquel ils pourront accéder à une série de fonctionnalités administratives que nous aborderons dans ce cours.

Les utilisateurs Admin, quant à eux, ont accès à un certain nombre de fonctions supplémentaires dans la section du menu consacrée à l'ensemble de l'entreprise.

Les utilisateurs administrateurs ont accès à tous les contacts de l'entreprise, et pas seulement à ceux avec lesquels ils se sont engagés personnellement. Ils peuvent également accéder à tous les prospects, à toutes les opportunités, à tous les objectifs et à la fonction de recommandation, si elle est activée.

En outre, les utilisateurs Admin verront un lien Admin supplémentaire en haut de la page, à partir duquel ils pourront accéder à une série de fonctionnalités administratives que nous aborderons dans ce cours.

Notre troisième rôle d'utilisateur, celui de gestionnaire, est un rôle hybride qui donne aux utilisateurs l'accès aux options supplémentaires du menu de navigation sous « Firmwide », mais pas aux fonctions d'administration du menu supérieur.

Notre quatrième rôle d'utilisateur est un profil restreint qui masque toutes les coordonnées des contacts dans le système.

Notre cinquième rôle d'utilisateur est le rôle d'assistance, qui est similaire au rôle individuel, mais dont les modules supplémentaires ci-dessous sont masqués :

À partir du gestionnaire des utilisateurs, vous pouvez également créer des accès délégués pour n'importe quel utilisateur du système.

Pour configurer un accès délégué, sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez créer un accès délégué, cliquez sur le bouton « Afficher », puis sur le bouton « Accès délégué ».

Cliquez ensuite sur le bouton vert « nouveau bouton d'accès délégué » et sélectionnez dans le menu déroulant la personne au nom de laquelle l'utilisateur pourra se connecter. Veuillez noter que cet utilisateur doit déjà exister dans le système.

Une fois l'accès délégué configuré, l'utilisateur pour lequel vous avez créé l'accès délégué verra une barre colorée en haut de sa page nexl. Dans cette section, vous verrez avec quel compte vous êtes actuellement connecté, ainsi qu'un lien qui dit « changer de compte ».

En cliquant sur ce lien, l'utilisateur accède à une page spéciale où il peut voir tous les autres utilisateurs pour lesquels un accès de délégué a été mis en place. Chaque utilisateur peut se voir attribuer une couleur spécifique pour faciliter son utilisation. Grâce à cette fonction, il devient facile de passer d'un compte à l'autre.

L'accès délégué peut être utile, par exemple, pour un assistant personnel, qui peut alors se connecter au nom d'un avocat spécifique.

Voilà comment il est facile de suivre et de gérer les utilisateurs sur Nexl. Passons maintenant à la fonctionnalité pour les utilisateurs Admin !