Bienvenue dans notre dernière vidéo du cours d'introduction à Nexl. Dans cette section, nous allons voir de plus près comment gérer les opportunités. Le suivi des opportunités est l'une des caractéristiques clés du développement commercial dans les cabinets d'avocats, mais d'après notre expérience, les cabinets d'avocats sont très bons pour identifier les opportunités, mais pas aussi bons pour avoir un système de suivi, d'organisation et de suivi de ces opportunités. Alors plongeons dans la façon de suivre les opportunités sur Nexl !

Comme vous pouvez le voir dans le menu de gauche, les opportunités sont la dernière option de la section Biz Dev. C'est ici que vous pouvez créer et suivre de nouvelles opportunités d'affaires, et commencer à réfléchir à la manière de valoriser ces opportunités et de contribuer aux projections financières de votre entreprise.

Pour créer une nouvelle opportunité, rendez-vous dans la section des opportunités et cliquez sur le bouton bleu « Créer une opportunité ».

Vous pouvez également utiliser le raccourci de l'icône du symbole du dollar en haut à droite, qui est disponible sur toutes les pages.

Dans ce formulaire d'opportunité, il y a quelques points de données clés qui sont importants pour les nouvelles opportunités.

Tout d'abord, vous devez identifier l'entreprise associée. Tous les enregistrements d'entreprise dans Nexl de votre entreprise sont déjà connectés à ce champ, ce qui vous permet de consulter facilement un enregistrement d'entreprise existant.

Nous disposons également de tous nos enregistrements de contacts internes et externes, ce qui vous permet d'ajouter facilement les contacts clés de l'entreprise concernée, ainsi que les propriétaires internes responsables de l'opportunité.

Un autre élément important consiste à définir le statut de l'opportunité. Si vous utilisez notre plan RevOps complet, ces étapes sont entièrement personnalisables. Il vous suffit donc de contacter notre équipe de service client si vous souhaitez créer vos propres étapes ou statuts.

Vous pouvez également ajouter une description plus détaillée ou utiliser des balises pour regrouper les opportunités et les retrouver à l'aide de filtres.

Vous voudrez également suivre les honoraires proposés pour le projet, afin de quantifier votre pipeline. Cela aidera votre entreprise à mieux planifier et gérer ses activités et ses projections financières.

Vous pouvez également ajouter une date d'échéance, des notes supplémentaires et d'autres champs personnalisés définis par votre entreprise.

Une fois votre opportunité créée, elle sera ajoutée à votre liste et regroupée en fonction de son statut.

Au fur et à mesure que l'opportunité progresse, vous pouvez la déplacer d'une étape à l'autre, soit en cliquant sur le bouton d'édition, soit en la faisant glisser vers une autre étape.

Si vous vous engagez à suivre les opportunités de manière cohérente, cela vous permettra de mieux comprendre le type d'opportunités que votre entreprise est la mieux placée pour remporter, et d'aligner l'ensemble de l'entreprise sur vos meilleurs clients cibles.

Une fois que votre entreprise aura pris l'habitude de suivre les opportunités, vous voudrez commencer à vérifier l'état d'avancement des différentes opportunités. Vous pouvez utiliser la barre de recherche ici, ou filtrer la liste des opportunités avec nos différents filtres intégrés.

Voilà qui conclut notre vidéo sur la gestion des opportunités. Nous vous félicitons d'avoir terminé votre cours d'introduction ! J'espère que cette introduction à Nexl vous a été utile. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez utiliser notre icône bleue de chat dans le coin inférieur droit pour contacter notre équipe de service à la clientèle ou chercher dans les articles de notre centre d'aide. Nous sommes impatients de vous aider à transformer vos relations en revenus, et d'aider votre cabinet à se développer.