Qu'est-ce qu'un partenaire relationnel ?
Nexl utilise le terme « associé » pour décrire l'associé d'un cabinet d'avocats qui est principalement responsable d'une relation.
Les cabinets définissent les partenaires relationnels de différentes façons - parfois il s'agit de l'avocat qui a amené le client, parfois il s'agit de l'avocat qui travaille le plus avec le client, parfois il s'agit de quelque chose de complètement différent ! C'est pourquoi le partenaire d'une société donnée est l'un des rares éléments de Nexl que vous devez saisir manuellement. Dans cet article, nous allons vous montrer :
Comment définir un partenaire de relation pour une entreprise ?
Cliquez sur l'enregistrement de l'entreprise concernée.
Dans le panneau latéral gauche, cliquez sur le menu déroulant intitulé Partenaire.
Recherchez et sélectionnez la personne que vous souhaitez désigner comme partenaire.
Création d'une liste d'entreprises dont vous êtes le partenaire relationnel
Dans la section FIRM WIDE, cliquez sur All Contacts.
Cliquez sur le signe « + » pour ajouter un nouvel onglet.
Cliquez sur le filtre PARTENAIRE.
Recherchez votre nom dans le menu déroulant.
Sélectionnez votre nom dans le menu déroulant.
Cliquez sur la coche bleue en haut à droite de l'onglet pour l'enregistrer.
Saisissez un nom pour votre nouvel onglet.
Cliquez sur le bouton CRÉER UN NOUVEL ONGLET.
