Nexl utilise les données de votre serveur de messagerie pour construire votre liste de contacts et de sociétés. Lorsque nous parlons de « Mes contacts » et de « Mes sociétés » (par opposition aux contacts et sociétés de l'entreprise), nous parlons des contacts et sociétés avec lesquels vous avez directement communiqué (que ce soit par e-mail ou lors d'une réunion).

Les utilisateurs individuels et les administrateurs disposent d'une section intitulée MES CONTACTS, située tout en haut du menu de navigation de gauche. Pour accéder à vos contacts personnels, cliquez sur l'onglet Contacts dans la section MES CONTACTS.

Pour afficher la liste de vos clients, cliquez sur l'onglet Entreprises dans la section MES CONTACTS. Lorsque vous ouvrez votre page Entreprises, le premier onglet sur lequel vous arrivez est MES ENTREPRISES, une liste de toutes les entreprises avec lesquelles vous avez eu des contacts personnels.

Juste à côté de l'onglet MES ENTREPRISES se trouve un onglet intitulé CLIENTS. Comme vous le verrez, cet onglet filtre automatiquement toutes vos entreprises pour n'afficher que celles qui ont été marquées comme clients.

Vous verrez également deux onglets supplémentaires que Nexl crée automatiquement pour vous : SOURCE DE RÉFÉRENCE et PROSPECTS. (Pour plus d'informations sur ces onglets, consultez cet article d'aide sur la définition des types de sociétés).

exl utilise le terme « associé » pour décrire l'associé d'un cabinet juridique qui est principalement responsable d'une relation.

Les cabinets définissent les partenaires relationnels de différentes façons - parfois il s'agit de l'avocat qui a amené le client, parfois il s'agit de l'avocat qui travaille le plus avec le client, parfois il s'agit de quelque chose de complètement différent ! C'est pourquoi le partenaire de relation pour une entreprise donnée est l'un des rares éléments que vous devez saisir manuellement.