Pour mieux organiser vos entreprises, nous vous recommandons d'ajouter des classifications à vos dossiers d'entreprise. Les différents types de sociétés sont les suivants : Client, Contrepartie, Cour / Tribunal, Dormant, Partenaire, Association professionnelle, Prospect, Fournisseur, Source de référence, et Autre.
Comment définir la classification d'une entreprise ?
Ouvrez l'enregistrement de l'entreprise et, sous « Type », sélectionnez dans la liste déroulante
Non classée
Lors de la création d'une nouvelle entreprise, l'enregistrement sera étiqueté comme Non classé. Une fois la société créée, vous pouvez modifier son type, directement dans l'enregistrement de la société. Notre Data Cleaner vous proposera de mettre à jour les entreprises non classées (voir ici pour plus d'informations sur notre Data Cleaner).
Client
Utilisez ce type pour classer les enregistrements d'entreprises comme vos clients. Cela vous aidera à créer des listes de clients à jour et vous permettra de filtrer vos contacts en fonction des clients uniquement.
Cour / Tribunal
Utilisez ce type pour tous les types de cours, tribunaux, conseils et autres organisations judiciaires.
Inactif
Utilisez ce type pour les entreprises qui ne sont plus activement engagées avec le cabinet.
Partenaire
Ce type d'information est destiné aux entreprises avec lesquelles le cabinet a conclu un partenariat ou une autre forme de collaboration.
Association professionnelle
Les associations professionnelles, les réseaux, les fédérations, les forums d'affaires et autres organismes sectoriels sont importants à suivre, car ils offrent des plates-formes intéressantes pour le développement des affaires. Cette catégorie peut également inclure les chambres de commerce et d'autres organisations semi-publiques similaires.
Prospect
Utilisez cette catégorie pour classer une entreprise en tant que client potentiel. Utilisez cette catégorie pour les entreprises qui ne sont pas encore vos clients, mais que vous souhaitez transformer en clients. Les prospects seront automatiquement répertoriés dans la rubrique « Prospection de clients »
Source de référence
Utilisez cette option pour indiquer qu'une entreprise est une source de référence. Il s'agit généralement d'un autre cabinet d'avocats. La plupart du temps, les autres cabinets d'avocats ne sont pas vos clients directs, mais ils vous envoient leurs clients. Marquez-les comme source de référence pour mieux comprendre votre réseau de référence.
Autre
Utilisez ce type pour tout autre type d'entreprise ne figurant pas dans la liste ci-dessus. Si vous pensez qu'un autre type d'entreprise serait utile, veuillez nous contacter pour voir si nous pouvons l'inclure dans notre feuille de route pour de futures mises à jour.
Comment accéder à toutes les entreprises non classées ?
Vous pouvez également utiliser l'outil Data Cleaner pour trouver les enregistrements d'entreprises non classées et modifier leur classification.
