Gestion des listes
Nouvelle fonctionnalité : Mes Listes
Nous sommes ravis de vous présenter Mes Listes, une nouvelle fonctionnalité conçue pour simplifier la gestion des listes et améliorer l’organisation et l’accès aux listes de contacts et autres listes au sein de Nexl. Cette nouveauté facilite plus que jamais la création, la recherche et la gestion des listes les plus importantes.
Points forts de la fonctionnalité :
Gestion centralisée des listes : Accédez et organisez toutes vos listes essentielles en un seul endroit.
Recherche améliorée : Trouvez rapidement des contacts spécifiques et d'autres listes, optimisant ainsi votre flux de travail et vous faisant gagner du temps.
Pour plus de détails, consultez notre guide sur Mes Listes.
Nouvelle fonctionnalité : Règles d'exclusion de contacts
Nous avons introduit les Règles d'exclusion de contacts pour compléter les exclusions d'entreprises, offrant ainsi un contrôle plus précis sur votre logique. Ces règles vous permettent de définir des conditions basées sur des données spécifiques des contacts gérées dans des champs personnalisés, comme le type de contact. De plus, avec ces règles, vous pouvez établir des critères d'exclusion en fonction de catégories spécifiques de listes marketing.
Pour plus de détails, consultez notre guide sur les règles d’exclusion.
Autres améliorations :
Mise en place de règles d'exclusion configurables pour les listes de contacts, permettant une exclusion automatique basée sur des champs standards ou personnalisés, améliorant ainsi la conformité, la qualité des données et l’efficacité.
Amélioration des flux d'ajout de contacts avec un nouveau concept de "panier", facilitant l’ajout de contacts sur des listes paginées.
Ajout de la "Date de dernière interaction" aux exports de listes marketing, pour assurer la cohérence avec les exports de listes de contacts.
Expérience d’ajout de contacts optimisée avec des noms de listes plus clairs, un filtrage amélioré, des modales plus grandes et une meilleure assistance à la recherche.
Les contacts privés sont désormais masqués dans les vues partagées et sur les pages/modales "Ajouter des contacts" afin d’améliorer la confidentialité.
Ajout d’un indicateur visible pour les listes avec "Activer les doublons de contacts" activé, ce paramètre étant conservé lors du clonage de la liste.
Corrections de bugs :
Correction d’un problème où le bouton "Ajouter à la liste" n’était pas visible sur certains écrans en fonction de la taille et du niveau de zoom.
Correction d’un bug empêchant l’affichage des données lors du renommage des colonnes dans une liste de contacts. Cette correction s’applique aux listes existantes et nouvelles.
EMS (Système de Gestion des Emails)
Améliorations :
Les interactions des emails envoyés via EMS sont désormais exclues des données "Who Knows" et des graphiques d’engagement, garantissant une meilleure précision des interactions avec les contacts.
Ajout des dimensions recommandées pour les photos de couverture, afin de réduire les problèmes de recadrage et d’améliorer l'affichage des mises à jour de statut des photos.
Corrections de bugs :
Correction d’un problème empêchant l’envoi d’emails aux contacts dont le statut avait été mis à jour de "désabonné" vers un autre état.
Correction d’un bug où les mises à jour du statut de consentement de "désabonné" vers un autre état n’étaient pas prises en compte dans le back-end.
Correction d’un problème lors de l’annulation de campagnes impliquant de grandes listes, évitant ainsi les erreurs de délai d’attente (timeouts) et ajoutant un retour visuel pendant le processus.
Résolution d’un bug où l’annulation de campagnes programmées provoquait le gel du système.
Mise à jour des métriques d’analytique des campagnes pour afficher uniquement les ouvertures uniques, sans inclure les interactions telles que les clics ou désabonnements.
Filtrage
Nouvelle fonctionnalité : Filtrage avancé
Nous sommes ravis de vous présenter le Filtrage avancé, une nouvelle fonctionnalité offrant plus de contrôle et de flexibilité aux utilisateurs. Cette puissante mise à jour prend en charge les opérateurs AND/OR et propose une interface améliorée et plus intuitive, facilitant ainsi le filtrage et la segmentation des données.
Cette fonctionnalité est disponible en accès anticipé – contactez notre équipe pour y accéder !
Points forts de la fonctionnalité :
Contrôle amélioré : Combinez plusieurs conditions avec les opérateurs AND/OR pour obtenir des résultats de recherche ultra-précis.
Nouvelles options de filtre : Filtrez les contacts par adhésion à une liste, contacts clés et date de création, pour retrouver facilement les bons contacts.
Interface intuitive : Profitez d’une expérience simplifiée et fluide, facilitant la création de requêtes complexes en toute simplicité.
Pour plus de détails, consultez notre guide sur le filtrage avancé.
Gestion des contacts
Nouvelle fonctionnalité en bêta : Onglet "Révision des contacts" dans Mes Contacts
Nous vous présentons l’onglet "Révision des contacts" (Bêta) — une nouvelle fonctionnalité conçue pour simplifier la gestion des nouveaux contacts par les professionnels directement dans Mes Contacts sur Nexl. Cet onglet offre un espace dédié pour examiner et organiser facilement les nouveaux contacts, permettant ainsi de mieux gérer les relations clients.
Points forts de la fonctionnalité :
Révision efficace des contacts : Passez en revue et agissez rapidement sur les nouveaux contacts ajoutés à un seul endroit centralisé.
Intégration fluide : L'onglet est intégré directement dans Mes Contacts, facilitant l’accès et optimisant les flux de travail.
Cette fonctionnalité est actuellement en bêta et nécessite une configuration spécifique dans votre instance Nexl. Elle n’est pas activée par défaut et est limitée aux 5 premiers adopteurs. Contactez notre équipe pour réserver votre accès anticipé !
Gestion des entreprises
Nouvelle fonctionnalité : Multiples emplacements de bureaux pour une entreprise
Avec cette mise à jour, Nexl permet désormais de créer et gérer plusieurs bureaux pour chaque entreprise. Cette amélioration aide les cabinets d'avocats à mieux représenter la structure organisationnelle de leurs clients, offrant ainsi une vue plus claire de l’emplacement de chaque contact.
Points forts de la fonctionnalité :
Configuration multi-bureaux : Les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs emplacements de bureaux sous chaque profil d’entreprise, garantissant une représentation précise du réseau de bureaux des clients.
Listes de contacts : Les emplacements de bureaux des contacts sont désormais disponibles dans les listes de contacts, affichables individuellement ou sous forme d’adresse complète, et peuvent être exportés.
Association des contacts : Les contacts peuvent être assignés à des bureaux spécifiques individuellement ou en masse via Data Cleaner, garantissant une gestion cohérente de leurs emplacements.
Rapports améliorés : Cette fonctionnalité permet une meilleure analyse des données, en offrant une vue plus détaillée de la répartition des contacts entre les différents bureaux.
Pour plus de détails, consultez notre guide sur les emplacements d’entreprises.
Autres améliorations :
Ajout de la prise en charge de l’association des contacts avec les adresses de bureaux des entreprises, en utilisant Google pour la validation et la saisie rapide.
Mise à jour de l’état vide des sliders d’entreprise pour inclure un bouton "Ajouter un contact", facilitant l’ajout de contacts.
Les administrateurs peuvent désormais mettre à jour ou supprimer les logos personnalisés des entreprises. L’option "Mettre à jour le logo de l’entreprise" est disponible dans le menu "Actions".
Amélioration de la gestion des types d’entreprise multiples, permettant d’attribuer plusieurs types par entreprise avec :
Sélection de types multiples, avec au moins un type obligatoire.
Affichage optimisé dans les sliders, listes et modules de référence.
Suivi complet des modifications de type via un audit trail.
Corrections de bugs :
Correction d’un problème empêchant la mise à jour des contacts lorsqu’ils étaient déplacés dans une hiérarchie d’entreprise, dû à une validation inutile côté front-end.
Mobile
Notre application mobile Nexl a connu des améliorations significatives ces derniers mois, notamment une refonte de l’expérience utilisateur et l’ajout de fonctionnalités avancées d’IA générative pour améliorer l’efficacité des fee earners dans la gestion de la relation client. Plus d’informations sur la mise en route…
Nouvelle fonctionnalité : Outils d’IA générative pour les Fee Earners
Résumé des activités des contacts : Générez un résumé concis des interactions avec un contact, incluant les informations clés et les activités récentes, le tout regroupé sur une seule page.
E-mails de suivi générés par IA sur Nexl Mobile : Après une réunion avec des clients ou contacts, utilisez Nexl Mobile pour créer des tâches de suivi et générer en quelques secondes un brouillon d’e-mail grâce à notre nouvelle automatisation IA. Cette fonctionnalité optimise votre processus de suivi, vous aidant à rester réactif et connecté avec un minimum d’effort.
Désactivation de l’IA : Nous offrons la possibilité de désactiver les fonctionnalités IA, pour les clients qui préfèrent ne pas utiliser l’IA générative.
Pour plus de détails sur l’utilisation de l’IA, consultez notre FAQ sur l’IA.
Autres améliorations :
Correction d’un bug où la fonctionnalité "Enregistrer une activité clé" depuis les réunions n'affichait pas les participants dans la section activités de l’entreprise. Désormais, les participants s’affichent correctement.
Résolution d’un problème où les Opportunités n’apparaissaient pas sous les profils d’entreprise dans l’application mobile.
Administration Nexl
Nouvelle fonctionnalité : Rôles d’utilisateur personnalisés
Nexl prend désormais en charge les rôles d’utilisateur personnalisés, permettant à votre cabinet de créer et de gérer des rôles adaptés à vos besoins spécifiques. Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité dans la gestion des utilisateurs, garantissant que chaque membre de l’équipe dispose des permissions et accès appropriés.
Non disponible immédiatement : Cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut et doit être configurée par votre équipe Nexl pour votre cabinet.
Points forts de la fonctionnalité :
Personnalisation des rôles : Concevez des rôles qui correspondent aux besoins uniques de votre cabinet.
Permissions granulaires : Attribuez des permissions spécifiques à chaque rôle personnalisé pour une gestion d’équipe plus sécurisée et efficace. Initialement, ces permissions sont limitées, mais elles seront progressivement étendues.
Gestion évolutive des utilisateurs : Adaptez facilement les rôles en fonction de l’évolution des responsabilités de l’équipe.
Pour plus de détails, consultez notre Guide des rôles d’utilisateur personnalisés.
Nouvelle fonctionnalité : Filtres et recherches enregistrées dans Data Cleaner
Nous sommes ravis d'annoncer deux mises à jour puissantes pour Data Cleaner sur Nexl : Filtres avancés et Vues, conçus pour rendre la gestion des données plus efficace et exploitable.
Filtres avancés
Les administrateurs peuvent désormais appliquer des filtres personnalisables pour analyser en profondeur les contacts et les entreprises.
Critères de filtrage : Triez par fréquence d’interaction, données manquantes, date de création, etc.
Actions en masse : Archivez, restaurez, supprimez ou mettez à jour plusieurs enregistrements simultanément. Mettez à jour en masse des champs comme la localisation des contacts ou des bureaux.
Vues
Enregistrez vos filtres les plus utilisés pour un accès rapide.
Création d’onglets : Les recherches enregistrées apparaissent sous forme d’onglets aux côtés de "Tous les contacts" pour une navigation rapide.
Gain de temps : Évitez les filtrages répétitifs en réutilisant les recherches enregistrées.
Personnalisation : Adaptez les onglets aux objectifs de l’équipe (ex. : "Contacts prioritaires").
Ces fonctionnalités facilitent le nettoyage des données, améliorent l’organisation et permettent de gagner un temps précieux.
Pour plus de détails, consultez notre Guide pour Data Cleaner.
Autres améliorations
Contact Switcher : Amélioration des performances lors de la délégation d’accès et du passage à un nouvel utilisateur, réduisant les temps d’attente et éliminant le besoin de se déconnecter pour appliquer les modifications.
Commentaires
Amélioration des notifications de commentaires : Les notifications afficheront désormais un aperçu du commentaire dans l’e-mail. Elles incluront un lien direct vers le fil de discussion concerné, et cliquer sur plusieurs notifications ouvrira le tableau de bord avec la fenêtre contextuelle des notifications affichée.
Tableau Kanban
Ajout d’une info-bulle indiquant une limite de 50 cartes par colonne dans la vue Kanban « Mes Opportunités ».
Amélioration des performances du tableau Kanban pour une expérience plus fluide.
Importation et Exportation
Mise à jour des exports de « Mes Contacts » pour afficher les données d'interaction spécifiques à l'utilisateur, garantissant que seules les interactions de l'utilisateur exportant sont visibles.
Amélioration de l'interface utilisateur de l'écran de téléversement lors de l'ajout de pièces jointes, documents et images.
Autorisation de l'importation de valeurs de champs personnalisés contenant des virgules en utilisant des points-virgules comme séparateurs de valeurs.
Formulaires
Ajout des dimensions recommandées pour les photos de couverture afin d’éviter les problèmes de recadrage. Les statuts des formulaires reflètent désormais les mises à jour des photos de couverture (ajout, mise à jour ou suppression)
Navigation Globale
Renommage des sections de navigation : "Contacts" devient "Mes Contacts", "Companies" devient "Mes Entreprises" et "Lists" devient "Mes Listes" pour plus de clarté et de personnalisation.
Ajout d’une option d’épinglage pour le menu de gauche, permettant de le maintenir développé et de conserver sa position après l'actualisation de la page.
Objectifs
Ajout d'un filtre d'archivage pour "Mes/Tous les Objectifs", tandis que les Objectifs des Espaces de travail restent inchangés.
Prospection
Les entreprises marquées comme "Prospect" apparaissent désormais dans la liste des Prospects d'entreprise sous "Tous les Prospects" et "Pipeline -> Prospection", s'alignant sur la fonctionnalité des entreprises à type unique.
Restez en contact
Correction d'un problème où l'ajout d'un contact à "Restez en contact" depuis "Tous les Contacts" ne l'ajoutait pas à "Mes Contacts".
Tâches
Améliorations :
• Ajout d'une fonctionnalité permettant d'afficher l'utilisateur ayant terminé une tâche, améliorant ainsi la transparence des tâches complétées.
Bugs :
• Correction d'un problème de fuseau horaire qui faisait apparaître les tâches créées avec la date du jour sous "À venir" au lieu de "À échéance aujourd'hui".