Nexl enregistre automatiquement les réunions auxquelles vous assistez et les emails envoyés et reçus, mais que faire si vous souhaitez enregistrer un autre type d'activité?
Apprenez à utiliser des activités personnalisées pour suivre toutes vos activités de développement commercial et de marketing : événements auxquels vous assistez, e-mails de newsletter reçus, et bien plus encore !
Allez dans « Tous les contacts » et filtrez pour trouver les contacts concernés.
Sélectionnez le(s) contact(s) concerné(s) en cochant la case située à côté de leur nom, ou utilisez la case du haut pour sélectionner tous les contacts.
Cliquez sur « Enregistrer une nouvelle activité
Sélectionnez le type d'activité
Sélectionnez l'activité spécifique que vous souhaitez créer.
Si le type d'activité que vous souhaitez créer ne figure pas dans le menu déroulant, vous pouvez créer une nouvelle option de menu en tapant le nom de l'activité et en appuyant sur la touche Retour ou Entrée.
Ajoutez des détails supplémentaires dans le champ « Description »
Ajoutez tout le personnel impliqué et toutes les notes supplémentaires.
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Vous pouvez également ajouter des activités personnalisées aux listes de marketing en suivant la même procédure.
