Il existe quelques situations dans lesquelles vous pouvez souhaiter réaffecter un contact à une autre entreprise:
Le contact a changé d'entreprise et possède une nouvelle adresse électronique professionnelle.
L'adresse électronique dont vous disposez est une adresse personnelle (par exemple, une adresse @gmail.com), mais vous souhaitez associer la relation et l'activité du contact à une certaine société.
Vous avez créé une hiérarchie de sociétés et vous souhaitez déplacer un contact vers une autre société au sein de cette hiérarchie.
Chacune de ces situations fonctionne légèrement différemment dans Nexl, alors lisez la suite (ou passez à la section correspondante ci-dessous) pour apprendre comment réaffecter un contact dans votre cas d'utilisation spécifique.
Réassigner un contact en mettant à jour son adresse email professionnelle
Le fonctionnement de Nexl est entièrement lié aux adresses email et aux URLs des sites web. Nexl associe automatiquement un contact à une société si le domaine de l'adresse email de ce contact (par exemple « @nexl.io ») correspond à l'URL du site web de la société.
Comme cette association est automatique, lorsqu'un contact utilise une adresse e-mail professionnelle, il n'est pas possible de mettre à jour la société à laquelle il est associé en utilisant les champs de détails habituels du contact - vous devez mettre à jour l'e-mail du contact avec sa nouvelle adresse e-mail.
Cliquez sur le contact dont vous souhaitez modifier l'adresse électronique.
Cliquez sur l'icône avec trois points pour afficher d'autres actions.
Sélectionnez « Mettre à jour l'adresse e-mail » dans le menu déroulant.
Saisissez la nouvelle adresse électronique du contact et cliquez sur le bouton RÉGLER L'ADRESSE ÉLECTRONIQUE.
Affecter un contact avec une adresse électronique personnelle à une entreprise
Contrairement aux contacts créés à partir d'adresses électroniques professionnelles, les contacts disposant d'une adresse électronique personnelle (comme @gmail.com) ne sont pas automatiquement associés à une entreprise. Etant donné qu'il n'y a pas d'association automatique à une société sur la base du domaine de messagerie du contact, une option intitulée « Réassigner une société » sera visible dans le menu à trois points de l'enregistrement de ce contact.
Cliquez sur le contact que vous souhaitez réaffecter.
Cliquez sur l'icône des 3 points pour afficher d'autres actions.
Cliquez sur Réassigner la société.
Utilisez la barre de recherche pour trouver la société à laquelle vous souhaitez les réaffecter.
Cliquez sur CHANGER D'ENTREPRISE.
Déplacer un contact vers une autre société au sein d'une hiérarchie de sociétés
Dans la hiérarchie des sociétés, sélectionnez la société à laquelle le contact est actuellement associé.
Cliquez sur la ou les case(s) à cocher en regard du ou des nom(s) des contacts que vous souhaitez déplacer.
Lorsqu'une ou plusieurs cases sont cochées, une série d'actions apparaît en haut de la liste. Sélectionnez « Déplacer les contacts dans la hiérarchie ».
Recherchez et sélectionnez la société vers laquelle vous souhaitez déplacer le(s) contact(s).
Cliquez sur le bouton DÉPLACER LES CONTACTS.
