Il existe plusieurs situations où vous pourriez vouloir réaffecter un contact à une autre entreprise :
Le contact a changé d’entreprise. Vous êtes au courant de sa nouvelle adresse courriel professionnelle, du nom de sa nouvelle entreprise, de son adresse courriel personnelle, ou vous savez simplement que le contact a changé d’entreprise sans avoir d’autres détails.
L’adresse courriel que vous avez est une adresse personnelle (par exemple, une adresse @gmail.com), mais vous souhaitez associer la relation et l'activité du contact à une entreprise spécifique.
Vous avez créé une hiérarchie d’entreprises et souhaitez déplacer un contact vers une autre entreprise au sein de cette hiérarchie.
Chacune de ces situations fonctionne légèrement différemment dans Nexl. Continuez à lire (ou passez directement à la section pertinente ci-dessous) pour apprendre comment réaffecter un contact selon votre cas particulier.
Réaffecter un contact en mettant à jour son courriel professionnel, son nom d’entreprise, son courriel personnel ou en signalant qu’il a changé d’entreprise
Le fonctionnement de Nexl repose sur les adresses courriel et les URL des sites web. Nexl associe automatiquement un contact à une entreprise si le domaine de l’adresse courriel du contact (par exemple, « @nexl.io ») correspond à l’URL du site web de l’entreprise.
Puisque cette association est automatique, lorsqu’un contact utilise une adresse courriel professionnelle, il n’est pas possible de mettre à jour l’entreprise associée au contact via les champs de détails habituels. Vous devez mettre à jour l’adresse courriel du contact avec sa nouvelle adresse.
Utiliser un nouveau courriel pour mettre à jour l’entreprise du contact :
(Suivre les étapes de mise à jour de l’adresse courriel pour changer l’entreprise associée.)Utiliser le nom de l’entreprise pour mettre à jour l’entreprise du contact :
(Suivre les étapes pour associer un contact à une entreprise en saisissant son nom.)Utiliser une adresse courriel personnelle pour mettre à jour l’entreprise du contact :
(Suivre les étapes pour associer une adresse courriel personnelle à une entreprise connue.)Notifier les autres qu’un contact a changé d’entreprise, même si les détails de la nouvelle entreprise sont inconnus :
(Suivre les étapes pour signaler un changement d’entreprise sans informations supplémentaires.)
Associer un contact avec une adresse courriel personnelle à une entreprise
Contrairement aux contacts créés avec des adresses courriel professionnelles, les contacts avec des adresses personnelles (comme @gmail.com) ne sont pas automatiquement associés à une entreprise. Cependant, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Mettre à jour l’entreprise actuelle pour associer un contact avec une adresse courriel personnelle à une entreprise.
Déplacer un contact vers une autre entreprise au sein d’une hiérarchie d’entreprises
Dans la hiérarchie d’entreprises, sélectionnez l’entreprise à laquelle le contact est actuellement associé.
Cliquez sur la ou les cases à cocher à côté du ou des noms des contacts que vous souhaitez déplacer.
Une fois une ou plusieurs cases cochées, un ensemble d’actions apparaîtra en haut de la liste. Sélectionnez Déplacer les contacts dans la hiérarchie.
Recherchez et sélectionnez l’entreprise vers laquelle vous souhaitez déplacer le ou les contacts.
Cliquez sur le bouton DÉPLACER LES CONTACTS.