Il est important de conserver des notes sur les contacts et les entreprises pour se souvenir de détails importants, comme la personne que vous avez rencontrée la dernière fois, ce dont vous avez discuté et ce dont vous voulez discuter à l'avenir.
Les notes peuvent contenir des détails sur la vie personnelle d'un contact (comme le nom de ses enfants ou de son partenaire), des détails sur son entreprise et sur la façon dont il souhaite être impliqué dans votre entreprise. Mais il n'y a pas de limite : vous pouvez ajouter des notes sur tout ce que vous jugez digne d'intérêt!
Vous pouvez ajouter des notes pour les enregistrements de société et de contact. Toutes les notes sont publiques et peuvent être consultées par tous les utilisateurs de votre entreprise. Cela permet à votre entreprise d'exploiter des informations collectives et de favoriser une culture de collaboration.
Consultez les guides ci-dessous pour en savoir plus :
Comment ajouter des notes à un enregistrement de contact
Cliquez sur la fiche du contact pour lequel vous souhaitez ajouter une note.
Cliquez sur l'onglet NOTES.
Cliquez sur le bouton CRÉER UNE NOTE.
Saisissez la note que vous souhaitez enregistrer.
Cliquez sur le bouton ENREGISTRER.
Votre note sera désormais visible sur la fiche de ce contact dans toute l'entreprise !
Les notes sur les contacts sont visibles sur leur fiche individuelle, ainsi que sur la ligne de temps de la fiche de l'entreprise associée.
Vidéo de présentation
Comment ajouter des notes à un enregistrement de société
Cliquez sur le nom de la société pour laquelle vous souhaitez ajouter une note.
Cliquez sur l'icône en forme de 3 points pour afficher des actions supplémentaires.
Cliquez sur Créer une note
Saisissez et mettez en forme votre note.
Ajoutez les contacts que vous souhaitez associer à la note (facultatif).
Cliquez sur le bouton ENREGISTRER.
Dans l'enregistrement de l'entreprise, cliquez sur l'onglet CALENDRIER pour afficher les notes existantes.
Vous trouverez les notes existantes en cliquant sur NOTES dans l'onglet HORAIRES.
